Курс "Международный финансовый советник"

Практический курс погружения в мир  финансового планирования. 

Мы ищем тех, кто станет частью нашей команды! 

Стать участником
Logic Planning Group открывает набор на очередной курс финансовых советником

Мы ищем и обучаем будущих членов нашей команды, поэтому максимум внимания уделяется практике работы уже с первой недели обучения

Отметьте для себя верные утверждения

Если хотя бы одно утверждение верно для вас, то курс принесет для вас массу пользы

  • я ищу новую сферу применения своих способностей
  • я увлечен финансовым планированием и хочу зарабатывать на этом
  • я люблю консультировать людей и хочу работать в команде профессионалов
Стать участником

Об авторе

Джозеф Лазерсон

Специалист по финансовому планированию и страхованию с 1990 года. Опыт работы со многими финансовыми и страховыми компаниями, локальными и международными, такими как Metlife, CMI, Gardian, American Bankers, CNA National Western Life, Investors Trust Assurance и многими другими.

Ведущий специалист в области использования страхования жизни в личном финансовом планировании. Консультировал страховые и финансовые фирмы в сфере страхования жизни, помогал создавать новые продукты.

  • 32 года в финансовом консультировании
  • 28 лет обучает финансовых консультантов
  • многие успешные консультанты в России и СНГ проходили обучение в Джозефа Лазерсона
  • за 18 лет подготовил более 500 финансовых советников
  • с 1999 года проводит семинары в России и СНГ
  • основатель академии финансовых консультантов LPG
  • LPG имеет более 800 клиентов в России и СНГ
  • генеральный брокер компаний NWL, ITA, UniLife
  • многолетний участник престижной международной ассоциации MDRT

Старт курса по мере набора группы

Занятия будут проходить онлайн

Два раза в неделю

Понедельник и четверг в 19.00 по МСК

Программа курса

  1. Что такое финансовое планирование, категории финансовых проблем
  2. Жизненный цикл 
  3. Сложный процент и теория портфеля. Взаимодействие страхования жизни и инвестиций в эффективном портфеле
  4. Построение финансового плана как главного инструмента финансового планирования
  5. Этика и конфиденциальность в работе финансового советника. 

 

  1. Личный бренд. Специализация финансового советника 
  2. Целевая аудитория, сегментация клиентов
  3. Продуктовая линейка и воронка продаж
  4. Основы SMM и продвижения в социальных сетях
  5. Центры влияния и методы поиска клиентов вне Интернет
  1. Риски, типы рисков, решение проблем рисков  в личном финансовом планировании
  2. Определение правильного страхового покрытия
  3. Разбор основных возражений клиентов по поводу страхования жизни
  4. Рейтинги страховых компаний. Надежность и гарантии
  5. Страховой контракт. Основные понятия 
  1. Основные боли клиентов, выявление потребности: 5 основных вопросов
  2. Схема первой встречи, квалификация клиента. Сегменты А,В,С
  3. Три секрета  успешного проведения первой встречи
  4. Возражения и как сделать так, чтобы их избежать полностью
  5. Разбор ошибок начинающего фин советника.
  1. Типы страховых контрактов. Универсальное страхование.
  2. Опции и варианты универсального страхования (фиксированные, изменяемые, индексные)
  3. Способы использования страховых контрактов для решения задачи долгосрочное финансового планирование. 
  4. Пенсионное планирование с помощью страхования жизни.
  5. Аннуитеты и их применения

 

  1. Стратегия развития пенсионной системы РФ и три уровня накоплений к пенсии
  2. Формула государственной пенсии и способы влияния на увеличение гос. пенсии
  3. Программы НПФ и их плюсы и минусы 
  4. Пенсионное планирование: способы реализации в личном финансовом плане
  5. Райдеры различных страховых контрактов.
  1. Устройство современного инвестиционного рынка в РФ. Основные участники рынка ценных бумаг: биржа, брокер, управляющая компания, депозитарий, регистратор, регулятор, инвестор.
  2. Классы активов: денежный рынок, долговой рынок, долевой рынок, недвижимость, сырье (commodities), производные финансовые инструменты (деривативы), страхование, аннуитеты, альтернативные инвестиции и криптоактивы
  3. Портфельная теория.Принципы создания диверсифицированного портфеля.
  4. Расчет доходности  портфеля.
  5. Как оценивать  доходность потока платежей

 

  1. Акции, облигации  и фонды (паевые, взаимные, ETF, биржевые)
  2. Брокерский счет в РФ и за рубежом. Основные брокеры и их условия. Биржи. Поставщики инвестиционных услуг для частных лиц
  3. Лучшие варианты инвестирования в 2023 году
  4. Риск-профиль клиента, оценка толерантности клиента и целей к риску
  5. Определение будущей суммы капитала
  1. Что такое криптовалюта и какой у нее потенциал?
  2. Как  покупать и продавать криптовалюту?
  3. Биржи криптовалют. Что важно знать?
  4. Место криптоактивов в общем инвестиционном портфеле 
  5. Безопасность использования криптоактивов

 

  1. Профиль бизнесмена. Преемственность в бизнесе
  2. Механизм фондирования для задач собственника бизнеса
  3. Договор купли-продажи, типы таких договоров
  4. Страхование ведущих специалистов. Золотые наручники
  5. Групповое страхование жизни

 

  1. Оценка параметров портфеля клиента с учетом его целей 
  2. Построение портфеля из классов активов, выбор способов инвестиций и стратегии.
  3. Универсальное страхование как класс активов с дополнительными выгодами
  4. Выплаты при жизни (ускоренные выплаты, виатикальные контракты, договоры пожилых)
  5. Лучшие варианты универсального страхование в 2023 г.

 

  1. Постановка финансовых целей. Как правильно поставить цель, как помочь клиенту сформулировать цель?
  2. Анализ доходов и расходов, их классификация. Методы ведения семейного бюджета
  3. Анализ активов и пассивов человека. Как повысить доходность активов и снизить расходы по кредитам? 
  4. Создание  инвестиционного плана. Как сформировать структуру портфеля под каждую цель, какие классы активов выбрать, как выбрать способ инвестиций в каждый класс активов? 
  5. Как презентовать личный финансовый план? Обзор сервисов для финансового советника

 

  1. Чем отличается медицинское страхование от страхования жизни 
  2. Чем отличается страховка выезжающих за рубеж от полиса медицинского страхования
  3. Что такое ОМС, ДМС и ММС. Разница между ними 
  4. Опция страхования от критических заболеваний в страховании жизни
  5. Лучшие варианты медицинского страхования в 2023г.

 

  1. Наследственная масса и правила оформления наследства
  2. Наследники по закону и завещанию
  3. Особенности наследования на банковских вкладах и брокерских счетах
  4. Особенности наследования в страховании жизни
  5. Создание и сохранение наследства с помощью страхования жизни

 

  1. Как устроена налоговая система и какие налоги платят физические лица
  2. Пять групп налоговые вычеты. Индивидуальный инвестиционный счет.
  3. Технология инвестиций за рубежом: банковский, брокерский счет, инвестиции через страховые компании, прямые инвестиции. Сравнительный анализ с точки зрения налогообложения.
  4. Репатриация капитала. Особенности налогообложения доходов за рубежом
  5. Отчетность инвестора. Налоговая декларация и последствия неуплаты налогов

 

  1. Создание фонда образования детей и нужды особенных детей 
  2. Концепция «Собственного Банка». Применение страховки в качестве залогового инструмента.
  3. Бракоразводные процессы и страхование.
  4. Защита от кредиторов и судебных исков 
  5. Ускоренная выплата ипотеки 

 

Стать участником
Предыдущая
Следующая


Цена курса

45тыс. рублей за 3,5 месяца полного погружения в профессию финансового советника

  • возможна поэтапная оплата
  • во время обучения проходит конкурс, которы позволяет вернуть всю стоимость обучения
  • 75% выпускников курса к его окончанию зарабатывают сумму, превышающую стоимость обучения

Отзывы
Остались вопросы?

Напиши нам и наш специалист свяжется с Вами!